当神秘小美人鱼遇上了传说中的大海怪，深藏在海洋深处的秘密也由此揭开，一场充满惊险刺激的海洋冒险之旅即将开启……

喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时